Projektstandards
Unter Mandant › Projektstandards legen Sie die Standards fest, die alle Projekte Ihres Mandanten übernehmen: den Vermietungsprozess mit Vertragsbedingungen und Prüfregeln, Logo und Farbe, die Kommunikation, die Lokalisierung und die Rechtstexte. Ein Projekt kann jeden Standard für sich übersteuern; dann gilt dort die Einstellung des Projekts. Jeder Reiter zeigt oben den Hinweis Alle Projekte dieses Mandanten verwenden diese Einstellungen, bis sie in ihrer Konfiguration eigene festlegen.
Voraussetzungen
- Rolle Mandantenadmin. Die Rollen Operations, Analyst und Entwickler sehen die Projektstandards nicht.
- Sie öffnen den Bereich über das Konto-Menü unten im Seitenmenü.
- Eine Teamleitung ändert die Projektstandards nicht. In den Projekten ihres Teams sieht sie die Standardwerte nur und setzt dort eigene Werte des Projekts.
Jeder Reiter (bzw. Unterreiter) hat einen eigenen Speichern-Button. Gespeichert wird nur, was Sie auf diesem Reiter geändert haben. Reiter mit mehreren Abschnitten starten eingeklappt; Alle erweitern öffnet alle. Das gilt auch für Kommunikation, Lokalisierung und Rechtliches: Jede Karte ist ein Abschnitt, der eingeklappt seine wichtigsten Werte als Badges zeigt (z. B. den Modus der KI-Antworten oder die fünf Werte der Lokalisierung). Haben Sie in einem eingeklappten Abschnitt etwas geändert, bleiben Speichern und Abbrechen in seiner Kopfzeile sichtbar. Wer einen Reiter ansehen, aber nicht ändern darf, sieht einen Hinweis wie Sie können diese Limiten ansehen, aber nicht ändern.
Standard oder eigener Wert
Jede Einstellung bietet zuerst die Option Standard verwenden (3 Monatsmieten). Sie zeigt, was ohne eigenen Wert gilt:
- der Wert Ihres Mandanten,
- sonst der Wert eines übergeordneten Mandanten, z. B. Ihrer Holding (Standard verwenden (3 Monatsmieten von Holding)),
- sonst der Standard von Beyonity.
Ein Projekt übernimmt den Wert seines Eigentümers. Gehören die Einheiten eines Projekts verschiedenen Eigentümern, gilt für dieses Projekt, was im Projekt selbst eingestellt ist, sonst der Standard von Beyonity.
Vermietungsprozess
Vermietungsprozess enthält die Standards für den Ablauf einer Vermietung, dieselben Einstellungen, die ein Projekt im Bewerbungs-Setup für sich festlegt. Der Reiter hat zwei Unterreiter, Allgemein und Prüfung. Ändern kann diese Standards nur, wer Bewerbungen verwalten darf; alle anderen sehen Nur Benutzer, die Bewerbungen verwalten, können diese Standards ändern.
Vermietungsprozess: Allgemein
Allgemein hat diese Abschnitte. Die ersten drei speichern Sie gemeinsam, die Vertragsklauseln für sich.
- Einzug: Einzugstermin, also ob Bewerbende den Übergabetermin übernehmen oder einen Termin in einem Fenster danach wählen, mit Kündigungsfrist der Bewerbenden, Wahlfenster und Mietbeginn am.
- Besichtigungen: Besichtigungsart, Max. Teilnehmende pro Termin und Bewerbung vor Besichtigung erforderlich.
- Vertragsbedingungen: Mietzinsdepot und Kündigungsfrist, siehe unten.
- Vertragsklauseln: Texte, die Ihre Organisation einmal schreibt und im Vorlagen-Editor jedes eigenen Projekts aus dem Reiter Klauseln ins Dokument zieht. Mit Klausel hinzufügen legen Sie eine Klausel an. Platzhalter werden beim Erstellen des Vertrags mit den Daten von Projekt, Objekt und Bewerbung ersetzt. Klicken Sie einen an, um ihn am Ende des Textes einzufügen.
Vertragsbedingungen
| Einstellung | Standard von Beyonity |
|---|---|
| Höhe des Mietzinsdepots, 1 bis 6 Monatsmieten | 3 Monatsmieten |
| Kautionsanbieter | Homie |
| Kündigungsfrist für Parkplätze, 30 bis 180 Tage | wie in der Vertragsvorlage |
Ein Projekt übersteuert diese Werte im Bewerbungs-Setup › Ausstattung & Kautionen. Was nach der Unterschrift mit der Kaution geschieht, steht unter Vermietung auf einen Blick.
Vermietungsprozess: Prüfung
Prüfung legt fest, wie eine Bewerbung geprüft und entschieden wird. Alle Abschnitte speichern Sie gemeinsam.
Tragbarkeit: die Tragbarkeit, also welcher Anteil des Einkommens für die Miete tragbar ist.
- Automatisch absagen über: Liegt die Miete über diesem Anteil, lehnt HELLO OS die Bewerbung ab.
- Automatisch zusagen bis: Bis zu diesem Anteil gilt die Miete ohne Vorbehalt als tragbar. Dazwischen prüft Ihr Team.
- Zur Wahl stehen 25 bis 45 %. Die Zusage-Schwelle darf nicht über der Absage-Schwelle liegen.
- Beyonity gibt keine Schwellen vor.
Ist weder im Projekt noch hier eine Absage-Schwelle gesetzt, prüft HELLO OS weder Tragbarkeit noch Bonität und fragt keine Referenzen automatisch an. Legen Sie die Schwellen fest, bevor Ihre Projekte Bewerbungen annehmen.
Bonitätsprüfung: der Schalter Bei roter Bonitätsprüfung automatisch absagen. Über welchen CRIF-Vertrag die Abfragen laufen, sieht und ändert nur Beyonity; ohne eigenen Vertrag laufen sie über den Vertrag von Beyonity.
Referenzprüfungen: ob HELLO OS Referenzen selbst anfragt, bei wem und wie viele pro Person. Standard von Beyonity: keine automatische Anfrage; wenn eingeschaltet, Arbeitgeber und Vermieter, Beide, sofern vorhanden. Siehe Referenzen & Bonität.
Dossierauswahl: Wer das Dossier auswählt, Max. Bewerbungen pro Objekt und Übrige Bewerber absagen, wenn ein Vertrag unterschrieben ist.
Freigaben: die Freigabekette mit den Karten Interne Freigabe und Eigentümer-Freigabe, wie im Bewerbungs-Setup › Besichtigungen & Freigaben. Ein Projekt verwendet diese Kette, bis es eine eigene anpasst; ein Untermandant ohne eigene Kette verwendet die seines übergeordneten Mandanten.
Branding
Branding enthält Logo und Farbe Ihres Mandanten. Speichern Sie mit Mandant speichern.
- HELLO OS Farbe: die Primärfarbe der HELLO-OS-Oberfläche für alle Mitglieder Ihres Mandanten. Sie wirkt nicht auf Navigatoren oder veröffentlichte Seiten; deren Farben stellen Sie im Projekt-Setup ein.
- Logo: PNG, JPG, WEBP oder SVG. Es erscheint auf den öffentlichen Seiten Ihres Mandanten und auf erzeugten Dokumenten.
Kommunikation
Kommunikation legt fest, wie Ihre Projekte schreiben:
- Anrede: ob Ihre Projekte Bewerbende, Interessierte und Mietende mit «Sie» oder «du» ansprechen, in E-Mails und im Navigator. Ein Projekt kann eine eigene Anrede festlegen.
- E-Mail-Signatur: Sie steht unter Ihrem Logo in jeder E-Mail an Bewerbende und Interessenten, für alle Projekte und alle Mitarbeitenden. Tragen Sie Firma, Adresse und eine allgemeine Kontaktmöglichkeit ein, keine einzelne Person. Bleibt das Feld leer, steht dort Ihr rechtlicher Name.
- Öffnungs-Tracking: Erfassen, wann Empfänger E-Mails öffnen. Der Messenger zeigt dann, ob und wie oft eine E-Mail geöffnet wurde. Empfänger, die Bilder blockieren, werden nicht gezählt, und manche Mail-Apps laden Bilder automatisch. Erwähnen Sie das in Ihrer Datenschutzerklärung, bevor Sie es einschalten.
Darunter stehen die E-Mail-Vorlagen Ihres Mandanten: dieselbe Liste wie im Bewerbungs-Setup › Kommunikation. Was Sie hier anpassen, verwenden alle Projekte, die keine eigene Formulierung haben. Jede E-Mail gibt es in einer Sie- und einer Du-Fassung. Die Liste zeigt die Fassung, die zur oben gewählten Anrede passt; das Badge Anrede: Sie nennt sie. Für die andere Fassung stellen Sie zuerst die Anrede um.
KI-Antworten auf Nachrichten
Die Karte KI-Antworten auf Nachrichten legt fest, ob und wie HELLO OS eingehende Nachrichten von Interessenten, Bewerbenden und Mietern mit KI beantwortet, für alle Projekte Ihrer Organisation. Ein Projekt kann im Bewerbungs-Setup › Kommunikation eigene Einstellungen festlegen. Jede Einstellung bietet wie oben zuerst die Option, den übergeordneten Wert zu übernehmen.
- Modus: Aus (Standard), Entwurf oder Automatisch. Im Modus Entwurf bereitet die KI eine Antwort vor, die eine Person im Messenger prüft und versendet.
- Sicherheit (nur bei Automatisch): Vorsichtig (Standard) oder Ausgewogen.
- Gespräche: für Interessenten, Bewerbende und Mieter je Beantworten oder Nicht beantworten. Mieter erhalten immer einen Entwurf, den eine Person prüft und versendet, auch im automatischen Modus.
- Themen für Ihr Team: Nachrichten zu diesen Themen gehen immer an eine Person, in allen Projekten dieser Organisation. Sie können sie in jeder Sprache erfassen. Ohne eigene Liste gilt der Plattform-Vorschlag: Kündigung, Mietzinsreduktion, Schaden oder Notfall, Anwalt oder Rechtliches, Beschwerde. Mit Hinzufügen ergänzen Sie ein Thema, mit Plattform-Vorschlag verwenden kehren Sie zum Vorschlag zurück. Diese Liste gibt es nur für die Organisation, nicht pro Projekt. Nachrichten, die nach einem Notfall klingen (z. B. Wasserschaden, Brand), gehen immer sofort an eine Person.
- FAQ für KI-Antworten: Fragen und Antworten, die die KI für alle Projekte dieser Organisation verwenden darf. Erfassen Sie jede einmal, in beliebiger Sprache: Die KI antwortet in der Sprache des Absenders. Mit Eintrag hinzufügen erfassen Sie Frage und Antwort; unter Für beschränken Sie einen Eintrag auf bestimmte Gespräche (Nichts angekreuzt: Der Eintrag gilt für alle Gespräche.). Mit Eintrag verwenden schalten Sie einen Eintrag aus, ohne ihn zu löschen.
Ändern kann die Karte, wer bei Ihrer Organisation Schnittstellen verwalten darf (Recht api.manage, z. B. Mandantenadmin); alle anderen sehen sie schreibgeschützt.
Die Einstellungen wirken erst, wenn Beyonity KI-Antworten für Ihre Organisation verfügbar gemacht hat und Ihre Organisation sie unter KI & Datenverarbeitung eingeschaltet hat. Bis dahin zeigt die Karte Noch nicht wirksam: KI-Antworten sind für diese Organisation nicht eingeschaltet. Eine Administratorin oder ein Administrator schaltet sie in den Verarbeitungseinstellungen ein. bzw. Nicht wirksam: KI-Antworten sind für diese Organisation noch nicht verfügbar. Wenden Sie sich an Beyonity, um sie zu nutzen.
Massgebend sind die Einstellungen der Organisation, die das Gespräch führt: bei Interessenten und Bewerbenden der Vermarkter, sonst der Eigentümer; bei Mietern die Bewirtschaftung, sonst der Vermarkter, sonst der Eigentümer.
Automatisch versendet in dieser Version noch nichts selbst und schickt auch keine Zwischenantwort: Jeder Entwurf geht wie im Modus Entwurf an eine Person (hello--backend v2.0.17, docs/auto-answer.md «Not built yet»). Die Beschreibung in der Karte verspricht den automatischen Versand bereits. Klären, ob die Option bis dahin ausgeblendet oder anders beschrieben werden soll.
Lokalisierung
Lokalisierung: Wie der Navigator, das Bewerbungsformular und E-Mails der Projekte dieses Mandanten Preise, Zahlen und Daten schreiben. HELLO OS übernimmt davon nur die Währung und die Dezimalstellen bei Preisen.
- Währung
- Zahlenformat
- Dezimalstellen bei Preisen
- Datumsformat
- Zeitzone
Ein Projekt kann jeden Wert im Projekt-Setup übersteuern.
Rechtliches
Rechtliches enthält die Rechtstexte, die alle Ihre Projekte verwenden, bis ein Projekt eigene speichert:
- Rechtliche Zustimmung: die Checkboxen, die Bewerbende vor dem Absenden bestätigen. Mit Checkbox hinzufügen fügen Sie eine hinzu; markieren Sie Wörter im Text, um sie zu verlinken.
- Links: die Links in der Fusszeile der Projektseiten. Impressum und Datenschutz sind Pflicht. Mit Link hinzufügen fügen Sie weitere hinzu.
- Gehostete Seiten: Rechtstexte, die Sie hier verfassen und auf HELLO veröffentlichen. Checkboxen und Links aller Projekte können darauf verweisen. Seiten eines übergeordneten Mandanten sind mit Vom übergeordneten Mandanten markiert. Die Standardseiten von Beyonity (siehe unten) stehen ebenfalls in der Liste; sie lassen sich nicht bearbeiten.
- Einwilligung: ob die Portfolio-Übersicht und die Navigatoren Ihrer Projekte Reichweitenmessung, Kartendienste und Personalisierung verwenden. Jede Zeile steht auf Aus oder Nur mit Einwilligung; ohne Einwilligung der Besuchenden lädt der Navigator nichts davon. Personalisierung (Piano) passt an, welche Inhalte der Navigator zeigt. Ein Projekt kann die Einstellung für seinen Navigator übersteuern.
Jede Karte speichert für sich. Die Texte schreiben Sie in allen Sprachen, die Ihre Projekte anbieten. Wie ein Projekt davon abweicht, beschreiben Aktionen & Inhalte und das Bewerbungs-Setup.
Plattform-Standard von Beyonity
Wo weder ein Projekt noch Ihr Mandant (oder ein übergeordneter Mandant) etwas festlegt, gilt der Standard von Beyonity. Die Karten zeigen dann Verwendet den Plattform-Standard.
- Zustimmungs-Checkboxen: drei Pflicht-Checkboxen, in den acht Sprachen des Bewerbungsformulars: Zustimmung zur Bearbeitung der Daten gemäss Datenschutzerklärung, Einverständnis mit den Nutzungsbedingungen und Bestätigung, alle Fragen wahrheitsgetreu beantwortet zu haben. Die Links führen dorthin, wohin auch die Fusszeile des Projekts verweist.
- Links: Impressum, Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen als Seiten von Beyonity. Das Impressum ist das Ihres Mandanten, gefüllt mit rechtlichem Namen, Rechnungsadresse und Telefon oder E-Mail aus Ihrem Organisationsprofil. Fehlt davon etwas oder liegt das Rechnungsland ausserhalb der Schweiz, zeigt die Seite das Impressum von Beyonity. Die Datenschutzerklärung lautet auf Ihren Mandanten; die Portfolio-Übersicht verlinkt die Datenschutzerklärung von Beyonity. Mandanten mit Rechnungsland Schweiz erhalten die Schweizer Fassungen, alle anderen die EU-Fassungen; ohne Rechnungsland entscheidet die Datenregion.
Eigene Links gehen vor; der Standard ergänzt nur, was fehlt, z. B. die Nutzungsbedingungen. Eigene Checkboxen ersetzen die Standard-Checkboxen ganz. Mit Anpassen übernehmen Sie den Standard als Ausgangspunkt und passen ihn an. Mit Standard entfernen löschen Sie Ihre eigene Fassung; danach gilt wieder die Fassung eines übergeordneten Mandanten oder der Plattform-Standard.
Die Standardseiten von Beyonity gibt es auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch. Die Übersetzungen beginnen mit dem Hinweis, dass bei Abweichungen die deutsche Fassung gilt. Wer eine andere Sprache liest, erhält die deutsche Fassung.
In der Liste der Links erscheint der Standard-Link auf die Nutzungsbedingungen ohne vorgegebenen Namen, und nach Anpassen lässt er sich nicht entfernen. Eine eigene Rolle «Nutzungsbedingungen» lässt sich in HELLO OS nicht wählen; ob ein selbst angelegter Link «Nutzungsbedingungen» den Standard-Link ersetzt oder beide in der Fusszeile stehen, ist offen. Ausserdem sind die Standardseiten von Beyonity in den Gehostete Seiten mit Vom übergeordneten Mandanten beschriftet. Prüfen, wie das in der App aussieht.
Gut zu wissen
- Die Projektstandards hiessen früher «Kundeneinstellungen». Alte Links führen automatisch auf den passenden Reiter.