Organisation: Profil, Abrechnung, Partner
Unter Mandant › Organisation pflegen Sie die Stammdaten Ihres Mandanten. Die Seite hat drei Reiter: Profil (Name und rechtlicher Name), Abrechnung (Rechnungsadresse) und Partner & Mandate (Übersicht Ihrer Mandate).
Voraussetzungen
- Rolle Mandantenadmin. Die Rollen Operations und Analyst sehen den Bereich Mandant nicht; Entwickler sieht darin nur Integrationen.
- Sie öffnen den Bereich über das Konto-Menü unten im Seitenmenü.
Wer die Seite ansehen, aber nicht ändern darf, sieht oben den Hinweis Sie können diesen Mandanten ansehen, aber nicht ändern..
Profil ändern
- Öffnen Sie den Reiter Profil.
- Ändern Sie die Felder.
- Klicken Sie oben rechts auf Mandant speichern.
Der Button ist gesperrt, solange Name oder Rechtlicher Name leer ist.
- Name: der Kurzname, unter dem Ihr Mandant in HELLO OS erscheint.
- Rechtlicher Name: Pflichtfeld. Wird Bewerbenden und Besuchenden auf öffentlichen Seiten angezeigt.
- Land.
Logo und HELLO-OS-Farbe stehen nicht mehr hier, sondern unter Projektstandards › Branding.
KI & Datenverarbeitung
Hat Beyonity für Ihren Mandanten den HELLO Agent, die Dokumentenprüfung oder KI-Antworten verfügbar gemacht, steht im Reiter Profil zusätzlich der Abschnitt KI & Datenverarbeitung. Was KI mit den Daten der Organisation tut und wo sie verarbeitet werden. Jede Änderung wird mit ihrer Grundlage festgehalten.
| Einstellung | Bedeutung |
|---|---|
| Dokumentenprüfung | Prüft die Dokumente, die Bewerbende hochladen, automatisch. Sie gehen dafür vollständig an ein Sprachmodell. |
| Modell der Dokumentprüfung | Welches Modell die Dokumente der Bewerbenden liest. Claude läuft auf AWS Bedrock in der EU, Dokumentli auf einem Knoten in der eigenen Region der Organisation. Zur Wahl stehen Claude (AWS Bedrock, EU) (Standard) und Dokumentli (in der Region). |
| HELLO Agent | KI-Assistent im Backoffice. Fragen der Mitarbeitenden und die dafür abgefragten Daten gehen maskiert an ein Sprachmodell. |
| KI-Antworten | Antworten auf eingehende Nachrichten von Interessenten, Bewerbenden und Mietern. Der Nachrichtentext und die Projektdaten für die Antwort gehen maskiert an ein Sprachmodell. Wie geantwortet wird, legen Sie unter Projektstandards › KI-Antworten fest. |
| Strikte Datenresidenz | Daten verlassen die Verarbeitungsregion nie, auch nicht für ein Sprachmodell. |
| Verarbeitungsregion | Wo ein Sprachmodell die Daten der Organisation verarbeitet. |
Um eine Einstellung zu ändern, klicken Sie bei ihr auf Ändern, wählen den neuen Wert und bestätigen den angezeigten Text mit Ich bestätige diesen Text im Namen meiner Organisation.. Eine KI-Funktion ausschalten geht ohne Bestätigung. Jede Änderung steht mit ihrer Grundlage unter Verlauf.
Mit strikter Datenresidenz in der Schweiz liest Claude keine Dokumente; eine Person prüft sie. Wählen Sie Dokumentli (in der Region), werden die Dokumente in der Schweiz gelesen. Die Bewirtschaftung muss dann jeden gelesenen Wert mit dem Dokument vergleichen, denn Dokumentli meldet weder Sicherheit noch Echtheit. Siehe Bewerbungen & Dossiers.
Die Einstellungen verwalten nur Mandantenadmins und Beyonity.
HELLO Agent Unterhaltungen löschen
Im selben Abschnitt steht HELLO Agent Unterhaltungen. Mit Alle Unterhaltungen löschen löschen Sie alle Unterhaltungen Ihres Mandanten. Sie sehen dabei nur ihre Anzahl, nie den Inhalt. Die Unterhaltungen verschwinden sofort und werden innert 30 Tagen endgültig entfernt; das lässt sich nicht rückgängig machen.
Die Unterhaltungen einer einzelnen Person löschen Sie, solange der Agent eingeschaltet ist, unter Benutzer & Einladungen: Aktion Agent-Unterhaltungen löschen in ihrer Zeile.
Rechnungsadresse
Der Reiter Abrechnung enthält den Abschnitt Rechnungsadresse. Rechnungsname wie rechtlicher Name ist standardmässig aktiv. Entfernen Sie das Häkchen, wenn Rechnungen an eine andere Firma gehen, und erfassen Sie deren Unternehmensname. Darunter erfassen Sie die Adresse, MWST-Nummer, Rechnungs-E-Mail sowie Ansprechperson, Ansprechperson E-Mail und Ansprechperson Telefonnummer. Unter der Ansprechperson steht E-Mail für Datenschutzanfragen: Diese Adresse nennen Ihre Datenschutzerklärung und Ihr Impressum für Anfragen zum Datenschutz. Bleibt das Feld leer, nennen sie die E-Mail der Ansprechperson. Speichern Sie mit Mandant speichern.
Den Reiter sieht nur, wer Kosten und Abrechnung ansehen darf.
Partner & Mandate
Partner & Mandate zeigt, welchen Mandanten Sie Einheiten übergeben haben (Von Ihnen vergebene Mandate) und wer Ihnen welche übergeben hat (Ihre Mandate), jeweils mit Umfang, Anzahl Einheiten und Ablaufdatum. Der Reiter dient der Übersicht. Mandate vergeben und ändern Sie pro Projekt im Projekt-Setup › Dienstleister.
Gut zu wissen
- Organisationstyp, Mandanten-Struktur und Freischaltungen ändert nur Beyonity. Wenden Sie sich dafür an den Support.
- Alte Links auf die frühere Seite (z. B. aus Lesezeichen) führen automatisch auf den passenden Reiter.